Investitionen in Vermögenswerte sind ein weltweit wachsender Trend. Mit den technischen Möglichkeiten, die den globalen Markt öffnen und dadurch einer steigenden Anzahl an Menschen den weltweiten Handel ermöglichen, steigt auch die Nachfrage nach Steuerreports.

Endkunden aus immer mehr Ländern benötigen hoch komplexe Steuerreports und Finanzinstitute müssen diese Kundenanfragen erfüllen. Im Gegensatz zu Onshore- Steuerreports und Steuerberechnungen, stellt die Erstellung von Offshore-Steuerreports jedoch häufig eine große Herausforderung für Finanzinstitute dar.

EasyTax unterstützt Finanzinstitute, FinTechs und Online-Broker bei der Berechnung, dem Reporting und der Buchung von Steuern für viele verschiedene Jurisdiktionen. Unsere Standardsoftware ermöglicht Banken die Erstellung länderspezifischer Offshore-Steuerreports. Damit können sie ihren Offshore-Kunden einen wichtigen Service anbieten und Privatkunden bei der Einreichung ihrer Steuererklärungen unterstützen. Im Hinblick auf die Onshore-Anforderungen generiert EasyTax in Echtzeit Steuerberechungen und -buchungen für viele Länder.

EasyTax ist eine Standardsoftware für das Steuerreporting für Kunden und ist bereits seit fast 20 Jahren am Markt. Zu den Kunden zählen Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices. Mehr als 90 Finanzinstitute und Online-Broker weltweit erstellen bereits Steuerberichte für ihre Kunden mit EasyTax.

Warum Sie sich für EasyTax entscheiden sollten

Key Features

  • EasyTax ist eine hochperformante, ready-to-use Standardsoftware.
  • Die Verwendung einer einzigen Daten- und grafischen Benutzeroberfläche, eines einzigen Systems und eines einzigen Verfahrens führt zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten.
  • Die Nutzung einer einzigen Plattform für die Steuerberichterstattung, die alle Steuerlogiken umfasst, reduziert die Betriebskosten (off-/onshore).
  • EasyTax ist die marktführende Lösung für Offshore-Steuerreporting in der Schweiz; die Plattform wird kontinuierlich um weitere Onshore-Funktionen erweitert.
  • Mit kontinuierlichen Releases, die sich an den Steuerreporting-Deadlines orientieren, erhalten unsere Kunden zeitnah Updates, die eine Anpassung an die aktuellen Vorgaben zur Steuerberechnung ermöglichen.
  • Vielfältige Serviceangebote rund um externe Daten (WM, SIX) und Outsourcing.
  • EasyTax wird derzeit für SaaS und Managed Services angepasst. Ebenso wird die Lösung im Rahmen von Business Process Outsourcing verfügbar sein.

 

EasyTax - Makes international client tax reporting & calculation simple

EasyTax bietet aktuell die folgenden Module

  • Offshore Reporting

    Immer mehr Banken und Online-Plattformen stellen ihren internationalen Kunden Steuerreports zur Verfügung, und unterstützen sie bei der Abgabe ihrer Steuererklärungen. Obwohl dieser Bedarf ursprünglich durch Kundenanfragen ausgelöst wurde, steigt die aktuelle Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Steuerreports aufgrund des anhaltenden politischen Drucks, neu eingeführter Steueramnestien und Initiativen wie dem automatischen Informationsaustausch (AIA/AEOI) rasch an.

    EasyTax' Offshore-Reporting-Modul deckt folgende Länder ab: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Luxemburg, Mexiko, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz (inklusive des elektronischen Formats eCH-0196-E-Steuerauszug), Niederlande, Türkei, Großbritannien, US und US 871m. 

    Auf der Grundlage unserer derzeitigen Erkenntnisse sind die folgenden Länder in der engeren Auswahl für die Planung und Entwicklung, um zukünftig einen signifikanten Bedarf zu decken: Indien, Peru, Rumänien, Taiwan, Tschechien. Für Kanada und Japan läuft die Entwicklung bereits.

    Neben länderspezifischen Modulen bietet EasyTax auch ein generisches Modul an. Das "Schweizer Taschenmesser" ist hoch parametrisierbar mit verschiedenen Kompensationslogiken (FiFO, LIFO, Durchschnitt etc.) für den "Rest der Welt".

  • Onshore-Reporting

    Das Modul für das Onshore-Reporting umfasst Funktionen für die Steuerberechnung, die Buchung und das Reporting an die Steuerbehörden. Auf der Grundlage des geltenden Steuerrechts für das Land, in dem eine Bank ansässig ist, übernimmt das Modul die erforderliche Steueranmeldung für die Steuerbehörden und die Steuer des Kunden und erleichtert die Abbuchung des berechneten Steuerbetrags, wobei die Bank als Zahlstelle fungiert.

    Das On-Shore-Modul deckt die folgenden Länder ab: Frankreich und Spanien (in vollem Umfang) sowie Australien, Luxemburg, die Schweiz, die Niederlande und das Vereinigte Königreich (nur für Kundenberichte).

  • EasyTax Simulationssuite

    Die EasyTax Simulationssuite bietet unseren Kunden einen einfachen Zugang zu den länderspezifischen „Was-wäre-wenn“-Modulen zur Simulation von Investmentportfolios.

    Mit diesem Modul ist es dem Kunden (oder Investor) möglich, individuelle Simulationsszenarien und die Portfolio-Ergebnisse nach in Abhängigkeit des Wohnsitzes, zu visualisieren. Die länderspezifischen Simulationsfunktionen sind in die Benutzeroberfläche integriert.

    Die Simulationsfunktion steht für folgende Länder zur Verfügung: Australien, Österreich, Frankreich, Israel, Mexiko, Spanien, Südafrika, Portugal, Großbritannien.

EasyTax basiert auf einer klassischen dreistufigen Architektur (Datenbank, Applikationsserver und Webclient) und unterstützt sowohl MS SQL, Oracle und PostgreSQL. EasyTax kann auf verschiedenen Applikationsservern wie Wildfly (ehemals JBOSS), Weblogic, WebSphere, Tomcat und JAP ausgeführt werden. Benutzer haben ebenfalls die Möglichkeit über den Internet Explorer und eine umfangreiche, command-line basierte Toolbox auf EasyTax zugreifen zu können.

EasyTax unterstützt Schnittstellen zu Kernbanksystemen sowie zu externen Steuerdatenanbietern. Basierend auf den gelieferten Steuerdaten und unseren BIG4-Steuerkonzepten können die Steuerberaterberichte über eine GUI (grafische Benutzeroberfläche) oder mit den EasyTax-Tools schnell erstellt werden – bis zu mehrere tausend Steuerberichte pro Stunde.

Funktionale Aspekte

  • Abdeckung einer großen Anzahl von Jurisdiktionen
  • On- und Off-Shore-Steuerberechnung, Buchung, Berichterstattung
  • Länderspezifische und qualitativ hochwertige Steuerberichte für Kunden und Steuerbehörden
  • Umfangreiche Abdeckung von Steuervorschriften basierend auf Konzepten der Big4, wie zum Beispiel:
    • Einkünfte (Dividenden und Zinsen)
    • Kapitalerträge/-verluste
    • Vermögenssteuer
  • Simulationsfunktionen als Teil unserer Tax Simulation Suite
  • Umfassende Abdeckung von verschiedenen Transaktionstypen sowie den damit verbundenen Steuervorschriften
  • Externe Datenunterstützung zur Anreicherung der Kundendaten
  • Umfangreiche Wartung, die folgendes umfasst:
    • Jährliche Aktualisierungen der Vorschriften für die einzelnen Jurisdiktionen
    • Hotline / Unterstützung durch unsere EasyTax-Experten

Technische Aspekte

  • Moderne Architektur
  • Unterstützung verschiedener Applikations- und Datenbankserver
  • Flexibles Report-Design unter Verwendung von Word-Xml
  • Echtzeitverarbeitung mit MQ-Series interface

Erstklassige Steuer Services - ein Wettbewerbsvorteil für Online-Broker und Kryptowährungsbörsen

Steuerreporting für Krypto-Assets

Steuerreporting für Krypto-Assets

Die Erstellung und Bereitstellung von länderspezifischen Steuerberichten ist ein wichtiger Service im Umgang mit internationalen Endkunden: Dieser Service sichert Wettbewerbsvorteile, unterstützt die durchgängige Einhaltung von Steuervorschriften und spart Ihren Kunden viel Zeit. Dank der breiten Abdeckung an Vermögenswerten kann EasyTax Steuerreports für traditionelle Anleger sowie für Anleger in neue Vermögenswerte, wie zum Beispiel in Kryptowährungen, bereitstellen.

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Wir bei eToro versuchen kontinuierlich, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Regnology und die Nutzung der EasyTax-Lösung ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige und länderspezifische Steuerberichte für unsere Kunden zu erstellen. Für uns war es wichtig, EasyTax als Cloud-Lösung einzusetzen und die Prozesse stark zu automatisieren. Auf diese Weise können wir effizient große Mengen an Steuerberichten auf Anfrage erstellen.

Tom Spigland, Produktmanager bei eToro, Januar 2022

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